• Волки
• «Где гнутся над омутом лозы…»*
• Курган*
• Князь Ростислав*
• Василий Шибанов*
• Князь Михайло Репнин*
• Ночь перед приступом*
• Богатырь*
• «В колокол, мирно дремавший, с налета тяжелая бомба…»*
• «Ходит Спесь, надуваючись…»*
• «Ой, каб Волга-матушка да вспять побежала!..»*
• «У приказных ворот собирался народ…»*
• Правда
• Старицкий воевода*
• «Государь ты наш батюшка…»*
• Чужое горе
• Пантелей-целитель*
• Змей Тугарин*
• Песня о Гаральде и Ярославне*
• Три побоища*
• Песня о походе Владимира на Корсунь*
• Гакон Слепой*
• Роман Галицкий*
• Боривой*
• Ругевит*
• Ушкуйник*
• Поток-богатырь*
• Илья Муромец*
• «Порой веселой мая…»*
• Сватовство*
• Алеша Попович*
• Садко*
• Канут*
• Слепой*