ZMEUL (iese somnoros)
ZMEUL: Pare că am auzit un vuiet neobicinuit? am simțit ca un cutremur, care m-a trezit... s-a fi prăbușit vreo stâncă în mare? ce văd?... turnul e deschis?... o scară?... Sânziana a fugit?... cum?... și Pârlea, și Lăcustă?... încotro au apucat? spre pădure, negreșit... o! de i-aș prinde, am să-i mănânc de vii. (Aleargă spre pădure.)
(O auroră boreală se arată pe cer. La lumina ei se zărește o barcă lunecând pe mare; în ea se află Pepelea, Sânziana, Pârlea și Lăcustă.)
TUSPATRU (cântă)
Pe-ale mării blânde valuri,
Barcă mică, zbori departe.
ZMEUL (oprindu-se): Ce aud?
Și de-aceste crunte maluri
Cu grăbire ne desparte.
(Barca se depărtează spre orizont.)
ZMEUL (oprindu-se): Ce văd?... Sânziana cu ucisul meu? unde-i buzduganul, să-l azvârl în ei? (Se împedecă de el, rupt jos.) Iată-l, e frânt! (Turbat de mânie.) A!... Cum să-i prind, aripile, aripile... cu ele să-i ajung din zbor. (Intră repede în palat și iese în curând cu aripi aninate de umeri.)
ARIE PE MARE
Am scăpat, o! veselie,
Și de zmeu, și de robie!
ZMEUL: Ba n-ați scăpat, o să mă reped ca un vultur de sus de pe stâncă. (Pleacă spre stâncă.)
(Stânca se deschide și Zâna-Lacului apare sub o arcadă luminoasă.)